U8+移动营销操作说明

用户通过 U8+营销进行客户、 联系人等档案信息的查看、 维护及关联创建相关对象；针对销售订单等系统对象的查看、 编辑、 创建关联对象；系统对象满足不了企业需求的情况下，还可通过 CRM 增加新的自定义对象发布到移动端。

支持场景如下：

• 业务员根据客户的订货需求，移动端下销售订单、 发货单、退货单

• 客户信息的日常查询与维护，包括客户关联业务的查询

• 商机信息的日常查询与维护，包括商机关联业务的查询

• 销售线索的维护与日常查询

• 收款单的日常查询

• 行动的提醒与记录

• 联系人信息的维护与日常查询

• 发布到移动端的 CRM 自定义对象查看与编辑

功能说明

(一) 待审批：显示当前用户待审批的任务条数，点击进入我的审批任务界面，可处理待审任务及查看已处理的任务，操作同 U8+审批。

(二) 今日行动：显示当前用户安排在今天的行动，点击进入我的行动页面，可查看及维护已有的行动安排，以及创建新的行动，目前支持创建一般行动。

(三) 客户：查看与维护当前用户权限范围内的客户档案信息。可新建客户档案。

查看与维护已有客户

   

    1. 客户列表以行尾 标识区分是潜在客户还是正式客户。

    2. 客户详情页可关联查看客户相关信息，如信用状况，与该客户相关的行动、销售订单、 销售机会、联系人等。

    3. 对当前客户有编辑权限的可对其进行编辑。

    4. 可通过客户名称、简称、助记码和编号搜索客户信息。

    5. 支持通过地图形式查看客户位置-点击客户位置信息行跳转至地图显示页面

       

• 新建客户：通过列表界面的”+”创建客户，可创建潜在客户和正式客户，以实际情况选择需要创建的客户类型。

        

    客户简称、客户分类、类型、币种为必填字段，信息填写完毕后点击”√”保存。

    客户位置支持通过定位自动获取。

• 客户关联创建相关对象：销售机会、 行动（一般行动）、联系人、订单。

通过对象属性映射关系或系统固有逻辑，在关联创建的过程当中，可将客户数据的部分属性值带入下游     对象。

(四) 审批任务、消息:同 U8+审批。

(五) 联系人：可创建及查看客户联系人档案。

     

• 联系人列表支持按姓名、是否主联系人以及客户简称进行搜索过滤，搜索内容支持语音输入。

• 可直接拨打联系人电话、发送信息或邮件

• 是否主联系人通过信息行的标志 进行区分

• 已保存的联系人信息可进行编辑

• 可通过客户联系人关联创建行动或其他自定义对象（关联对象）

• 可查看联系人相关对象，如行动、 线索、客户、 服务工单

(六) 销售机会：提供销售机会的创建、编辑、查看、阶段升迁及关联对象创建等操作。